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融资(zi)资金已经(jing)连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。并且(qie)从历史看，私募基金、融资(zi)余额(e)、存在显著的正向联动关(guan)系，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对(dui)冲基金）需通过融资融券(quan)实(shi)现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上升。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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行业层面🍍🥕，展望7月份👜🍅💯🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥥💌🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭😠🥻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾👝，算力租赁订单持续落地👿🍍👞，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💛👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍😈💔👡，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善🍈🍅🩰🥾，如汽车👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳🥿🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅🍆、农副产品、家电🥭🍌🥝、家具、饰品🥬🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🍍；此外贵金属、燃气、电力🍄🍎👜👠、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🥥🥑🍎🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩(huan)可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短(duan)期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为(wei)正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品(pin)有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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