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建议在6~8月的半年报季🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍎👅🥬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍎👚💕👚、ASIC芯片、光模块、交换机🥻💛🥥、算力租赁等）值得重点关注🍓；应用环节需要持续跟踪观察💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒，品类方面建议关注AI眼镜🥑👙、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💞🩰🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💟👘💟💖，港股是全球的风险资产的避风港💘🍍👗，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🤍👅。

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1、市场回顾：本周A股(gu)、港(gang)股(gu)指数先扬后抑，周(zhou)五中(zhong)东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指(zhi)普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放(fang)量，主要指数多数收跌，仅(jin)创(chuang)业板指、微盘股指上涨；北证50、科(ke)创(chuang)50领跌。一级行(xing)业方面，本周A股有色金(jin)属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨；食饮、家电、建材领(ling)跌；热(re)门概念来看，稀土永磁、油气开(kai)采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险(xian)情绪推升油价(jia)和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美(mei)元指数跌破98关口，人民币汇率震(zhen)荡。

2、“5月底，跟我們(men)郃(hé)作的銀(yín)行暫(zàn)停了車(chē)貸(dài)‘高息高返’。銀行將(jiāng)15%的車貸返傭(yōng)比例降爲(wèi)5%。銀行補(bǔ)貼(tiē)車價(jià)(jia)的力度將大幅減(jiǎn)少。”北京一傢(jiā)汽車4S店的銷(xiāo)售經(jīng)理陳(chén)磊説(shuō)。