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6月国际原油(you)价格(ge)上(shang)行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现(xian)货(huo)价(jia)格月(yue)环比(bi)上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其(qi)中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨(zhang)幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市(shi)场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💗🥿，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌👗，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💘。

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前期表现：过去两个月(yue)整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费服务领域的白酒、调(diao)味发酵(jiao)品、酒店餐饮(yin)、商贸(mao)零售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础建设(she)等。化(hua)学制药、医疗服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属、石油石化(hua)等板块跑赢万得全A。

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1、美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得(de)0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💔💝💔，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🍅，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👅🥻🍋🧡，相反运输👙、保险与公用事业等板块则减持较多🧄💟💋🍅。