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6、国内市(shi)场方面：棉(mian)花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间(jian)相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主要因素是较为宽(kuan)松的供(gong)需格局(ju)和中美关税。站在当前节(jie)点来看，中美关(guan)于关税问题已经(jing)原则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低(di)水平，同比下降(jiang)超30万(wan)吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基(ji)本面均有好转，再(zai)破(po)前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是(shi)主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期(qi)较强，本年度(du)国内新棉种植面积同比(bi)增加已是(shi)市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良(liang)好(hao)，本年度新棉仍大概(gai)是丰产(chan)格局(ju)。需求端，棉(mian)花(hua)刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社(she)零(ling)，据反馈，非棉(mian)类纺服产(chan)品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是(shi)我国(guo)主要的棉花进口(kou)国以及纺服产品出口国，目前中美关(guan)税仍然较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度较(jiao)大，对于棉花进口(kou)以及(ji)终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花(hua)供需格局要(yao)好(hao)于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较(jiao)强，抢收预期偏弱，预(yu)计(ji)开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价(jia)持续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除(chu)了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🌽，可能无法完成所有谈判。