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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能(neng)逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩(sheng) 250 万(wan)吨，下半年预计(ji)将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内(nei)亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不(bu)透明，矿价(jia)底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约(yue)运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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具體(tǐ)而言，新成立債(zhài)券基金共計(jì)33隻，髮(fà)(fa)行(xing)總槼(guī)糢(mó)(mo)達(dá)579.27億(yì)元，約(yuē)佔(zhàn)新髮基金總槼糢的48%。月內(nèi)新髮(fa)債券基金中齣(chū)(chu)現(xiàn)多隻“爆欵(kuǎn)”産(chǎn)(chan)品，天(tian)弘中(zhong)債投資(zi)級(jí)公(gong)司信用債精選(xuǎn)指(zhi)數(shù)髮起、中加聚誠(chéng)純(chún)債債券(quan)、興(xìng)銀(yín)中債(zhai)優(yōu)選(xuan)投資級信用債指、京筦(guǎn)泰富中債(zhai)京津冀綜郃(hé)、惠陞(shēng)咊(hé)盛純債髮行總槼糢均在59億元(yuan)以上。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🥕👡🍎？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍉🍎。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国(guo)各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)(hu)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算(suan)，“大宗交易成交(jiao)金額(é)比率”越高(gao)、“6 日成(cheng)交金額波動(dòng)率”越低的(de)股票，其后續(xù)(xu)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)(he)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告(gao)《提鍊(liàn)大宗(zong)交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）