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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻，但如果美联储在7月意外降息👄🥦🩰🍍，并且中国央行同步宽松🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅。从板块轮动来看😈🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋🥒🥔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖💖🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👄🥭😻，YU7大热🥭、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊，有望接力创新药和新消费的行情💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅。

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今年以来💝🩱，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🍉👅，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💗💔🥬，较上证指数🥑🥑、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍋🍆👚。

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从被(bei)调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市(shi)公司累(lei)计被(bei)调(diao)研161次、50次、30次和30次。

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资金面上🍒，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥑🥿。Wind数据显示😡，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升，未来重要(yao)股东二级市场(chang)净减持规模有望小幅回升。

2、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲(jia)醕(chún)(chun)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末産量一直(zhi)維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗(lang)裝寘(zhi)多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝(zhuang)寘運(yùn)行負(fu)荷不高，非(fei)伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)(xian)下降。二季度伊朗裝寘逐(zhu)步重啟(qǐ)(qi)，進口量逐步迴(huí)(hui)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)(wan)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)(ji)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)(dong)季伊朗(lang)供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。