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海外方面😈🍑，中东局势再度升级🩲🥬，使得全球大类资产价格出现较**动💖👙，黄金与原油价格双双大幅上涨😈🍏🍎🥦。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动💞💯🍋👗🍎，多处核相关设施遭击中🥻🥬🍎，伊朗总参谋长巴盖里身亡👡👗，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🥦🤬。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👚，成交在 3433.35 美元/盎司🍄🍌👜，本周累计涨幅约 3.74%🥕🍆🤍。与此同时👚，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨👘🥝🩰🥕。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶🧡。

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)(yu)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)(dang)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及(ji)幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die)，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲(chu)降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲(chu)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高的港(gang)股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元(yuan)走強短期槩(gài)率不大。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🎒，价格低位运行的背景下🥻🥝，前端的收入和利润难以保证💝🧄💟，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔🥥👗🍉、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿；预期走出底部💛👞💖🍏，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾👙🩱，关注存量项目进入收获期💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💌🥿🥭💖💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰💯💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤍👄👅🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥿，包括电子（算力👗🍓、半导体设备🤍🥦、芯片）、信息化（数据库🥬🧅🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。