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不幸的是，这为后续几乎所有项目(mu)决策定下了(le)基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间(jian)的通行速度。成本与速度之间或(huo)许需要(yao)权衡，但绝不该(gai)出现 “让列车变慢(man)反而花更(geng)多钱” 的情况(kuang)。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙(meng)特山口，这进一步(bu)牺牲了速度。

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1、建议在6~8月的半年报季💕🍈💘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍌👠🍏，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍅💔，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💟🧅💓，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧄🍅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥑，港股是全球的风险资产的避风港😡😻，建议继续平衡A股和港股的配比🥑🍎；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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