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周思聪：下(xia)半年投资(zi)主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域(yu)是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面(mian)，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起(qi)点。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘💝😈、消费电子🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👘，业绩有望改善💛💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🧄💟🤬，中报盈利或有改善，如汽车🍉🤍👘、光伏👙、自动化设备等💌👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋💔🥥、家具😈👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕。从板块轮动来看😈🍆🍆🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽🍎🤍😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈💋🍈，以及AI智能化领域的追赶🍎👠👘。三季度A股科技企业IPO重启👗🍄，科技领域产品催化频出🍅🍒👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞👝🍍💕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周(zhou)思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望(wang)迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为(wei)中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司💔👝💯🍎🌽。据报道👗😈，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

2、保险资金长期(qi)投资试点，指的是保险公司资金投向(xiang)私募证券投(tou)资基金，主要投向二级市场(chang)股票(piao)，并(bing)长期持有(you)。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期(qi)投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点(dian)的险资中，泰康是第一家对外宣(xuan)布开(kai)启投资的机构。