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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💯👞🍇👞、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩱👿🥾🥒。高股息资产中期估值重估是趋势🍒，待短期市场关注度回落后💕🍑💝，仍是配置机会🍈💔🍍👜🍏。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😈🥦💞。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💞🤬。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期(qi)。仅开售1小时，大定量(liang)突破28.9万台，超越了同(tong)价格带竞品数(shu)月的表(biao)现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲(xian)鱼(yu)、转转等(deng)二手(shou)交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交(jiao)付周期的延长，转让小米(mi)YU7订单的卖家也(ye)越来越多，溢价高低与交付周期直接(jie)挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金(jin)5000元之外，还要额外加(jia)价。

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据香港入境事务处数据💗🎒，2024年至今年一季度🤬🥕🥥，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地达4.76万人，占比约95%🍌。

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1、东兴证券(quan)指出，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行(xing)业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球(qiu)能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改善(shan)的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、2、需求方面：随着(zhe)美(mei)线(xian)抽调运力的(de)回补，6月以(yi)来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量(liang)反弹主要来自(zi)积压订单，高运价(jia)抑制(zhi)下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但此(ci)轮集中出货需求(qiu)已基本进入(ru)中后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括汽(qi)车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二(er)季度(du)的“抢进口”延长了补(bu)库时间，但也在一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下半年美国终端消费(fei)品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口高增长，但受(shou)去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数(shu)影(ying)响，以及此前高关税压力下企(qi)业(ye)已采取(qu)缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。