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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的(de)权重(zhong)。之所(suo)以这样，一方面(mian)是因(yin)为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间(jian)可能外需回落(luo)，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预(yu)期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。