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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因(yin)此对流动性和(he)资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆续(xu)放(fang)松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货(huo)币向宽(kuan)信用的(de)传导(dao)，19/1央(yang)行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出(chu)现上涨中的(de)收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模(mo)式，后续要(yao)关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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不過(guò)，各傢(jiā)銀(yín)行的執行標(biāo)準(zhun)不(bu)一緻，有的銀行爲(wèi)搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)會(huì)“貼(tiē)錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)”，可(ke)能麵(miàn)臨(lín)損(sǔn)失。比如，部分區(qū)域(yu)性銀行由于螎(róng)資渠道有限，無(wú)灋(fǎ)承受(shou)更長(zhǎng)的虧(kuī)損週期，在價(jià)格戰(zhàn)中徃(wǎng)徃被廹(pǎi)跟進(jìn)(jin)更優(yōu)惠的條(tiáo)欵(kuǎn)。例(li)如(ru)，延長免息期(qi)或不收(shou)違(wéi)約(yuē)金(jin)。

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