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在“电风扇”式的轮动行情中😡💕🧡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍏🥒👢🥑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍒💕🥔🍆，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥭，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥔😻💛💕。但对于重视时间成本的投资者而言🩱，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🎒💞🥻，部分资金逐渐选择止盈。同时🩱，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👅，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👘。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👢💟🧡🍇🥬。然而👠💕，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍆💕💛，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎🍊👡🍅👠。我们认为，在当前关税政策背景下👢🥾😠👚👝，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车👡、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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2、请说明本(ben)次拟参与 “全流通” 的股东所持股份是否存在(zai)被(bei)质押、冻结或其他权(quan)利瑕疵的情形。上述事项需由律师(shi)核查(cha)并出具明确法律意见。