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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆，善用赔率思维🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🩳😻👢👙，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🥔🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘、风电👜、游戏已陆续兑现外👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡🍆、电网设备、工业金属🩱👜🍈🥕、啤酒等板块的轮动机会🤬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉🤬👛。胜率方向，结合估值🥑👝、拥挤度位置🩰，短期风格层面继续关注科技🍊👠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储👅、小金属🥻🥭🩲🥬。

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国泰海通证券表示，大国博弈加(jia)剧是长(zhang)期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军(jun)工(gong)长期趋势向好。申万宏源最新研报重申(shen)“加大国防军(jun)工关注度”。

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从需求看，上(shang)半年钢材需求外强内(nei)弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同(tong)比下降4.14%；上半年螺纹周均表(biao)需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷(juan)周(zhou)均表需317.87万吨，同(tong)比增长1.71%。从国内需求(qiu)看，房地产仍处于(yu)下行周(zhou)期，基建(jian)表现一般(ban)，制造业需求处(chu)于高位(wei)但表现分化，工程机(ji)械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于(yu)后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高(gao)位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年(nian)出口面临回落压力。

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6月29日💕🩱💛，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金😠🍌🍋。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市💘👢。公司股票自6月30日开市起停牌👙🧡，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应👝🥥👿、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥔👙💔😡，第一，从历史来看🩰，近十年7月市场风格相对均衡👿👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎👛😠🥬，对短期市场或有扰动👝。第三👠🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋🩳👡。第四，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后👄👞🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥😠💔。基于以上🥻🍌🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓💛🩰🍅。对7月的风格指数推荐如下：