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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👛🎒🤬。6月10日起😈🍈🍆🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒👘💖，有助于缓解车企“内卷”🍍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩳💖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🌽。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩳👿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👙🧄🍉。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、如果这(zhe)种情况(kuang)延续(xu)，AI巨头纷纷回避Scale AI，选(xuan)择其他数据供应商，那么扎克(ke)伯(bo)格相当于只用148亿(yi)美元就(jiu)套牢(lao)了美(mei)国AI行业最大的数(shu)据供应(ying)商，而且原则上还(hai)没有垄断(duan)的嫌疑。因(yin)为(wei)Meta并(bing)不能影(ying)响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争(zheng)对手(shou)对手的训练数据。

2、噹(dāng)下投(tou)資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)(shi)黃(huáng)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設施(shi)及(ji)部分(fen)半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)(yu)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波(bo)動(dòng)配寘。