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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全(quan)面(mian)技术封锁松绑，但该框架协议在结构(gou)与机制层面上(shang)成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出口的对话路径，为(wei)未来落地奠定(ding)了政策稳定基础。尽管(guan)还未(wei)公开细节，但该协议的(de)核(he)心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的(de)意义(yi)在于(yu)恢复高层(ceng)政策对话、防控政策路径多变，而非立(li)即实现全面协(xie)议。

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从时间成本及(ji)行情波段视角看，当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门方向可能已(yi)经(jing)阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传媒等板(ban)块修复，以及AI端侧(ce)开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行“高切低”。后(hou)续建议关注(zhu)AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深(shen)海科技等(deng)泛科(ke)技领域机会。

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1、6月15日，伊朗连续对以色列发动导弹袭击🍒。当天下午，伊朗发射“数十枚”导弹，首次在白天发动袭击。以军随后对伊朗西部数十个地对地导弹目标发动袭击💟🥔💛🍌🍆。

2、日前，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)(xi)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)(bing)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)(yan)講(jiǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)(yu)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國(guo)軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財(cai)年大增(zeng)近13%，再(zai)創(chuàng)新高。