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我们预计全年行业增速或有所放缓🩰，整体呈现前低后高的趋势👅，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高💖🌽👠👡，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长💗；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑🩱🍏🎒💕，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善🧄。

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二、市场下(xia)行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改(gai)善拐点可能推后(hou)。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下(xia)周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策，或将对市(shi)场情绪造成影响(xiang)。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，以色列總理內(nèi)(nei)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)(biao)示(shi)，如菓(guǒ)伊朗接受美國(guó)提齣(chū)的放(fang)棄(qì)其覈(hé)計(jì)劃(huà)的要求，以色列願(yuàn)(yuan)意停止其行動(dòng)(dong)。他還(hái)(hai)錶示，“噹(dang)我們(men)消除(chu)這(zhè)些能力時，這一切就會(huì)結(jié)束，我們一(yi)定會這樣(yàng)做。”

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显💔😠；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%💓👗🎒🍓，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

2、这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力🍊🍇💘👠💯，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例🥿，从1980年到2019年，STEM（科学、技术💖🍍👚🥑、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%🧄💌🥥，女38%）🥬👿🍌🥿，如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。