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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大(da)型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述。

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1-5月规模以上工业企业利润(run)同(tong)比转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全(quan)国规(gui)模以上工业企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比(bi)转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企(qi)业盈(ying)利二季(ji)度盈利相比一季(ji)度预计(ji)增幅收(shou)窄。

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2🍎🩱🤍👞、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥔🍎💯🤬🍑，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👘😻，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👿💘🩲💗，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍑🧄💓👚。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💯、耐用消费品🍓🥭💌、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍌，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求😠👛💖💕。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍋👙🥕😠，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍉🩱🥬👘💟，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑😈😈，家电出口前景难言乐观。

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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高(gao)震荡市判(pan)断。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不(bu)是传统意义上的(de)大型(xing)跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上(shang)市公司。截至今年(nian)一季(ji)度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持基本运营(ying)。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是(shi)荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际上却是用一(yi)款产品换了一(yi)家美(mei)国壳公司，首付款(kuan)资金能否(fou)到位目前还存在不确(que)定性(xing)。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额(e)的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。