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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关(guan)键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能(neng)使得降息预期推(tui)迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

2、行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色(se)仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)，等待(dai)胜率催(cui)化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动(dong)、规避过热风险。