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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能，致使市场风(feng)险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙(xu)事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随(sui)指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大(da)部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下(xia)行风险(xian)，只能是长传导(dao)链条的(de)风险。可能(neng)是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦(dun)谈判的两则消息或对市场情绪产生(sheng)较大影响。一是中美代表团合影中未(wei)出现(xian)公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相(xiang)关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我(wo)们一直以(yi)来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美国商务部(bu)长卢特尼克近日表态(tai)公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息(xi)对市场情绪产生了较大影响，成为当(dang)日股市波动的核心催化剂。

2、全球股市依然(ran)受风偏牵引。只(zhi)不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全(quan)球市场对贸(mao)易博弈(yi)的(de)不确定(ding)性开始脱敏之际，近期又(you)有地缘博弈，激起全球避险情绪。