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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥥💛🍒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👠💕，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💗🥻🥾。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍈。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕🍓👘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。

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