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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利触底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘(cheng)用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分(fen)歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的(de)开(kai)支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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