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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长(zhang)政策(ce)加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结(jie)构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药(yao)等成长(zhang)板(ban)块仍具修复(fu)空间。

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据央视新闻消(xiao)息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗(lang)福尔多核(he)设施的袭击完全摧毁了(le)目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩(yan)石，整(zheng)个地方(fang)被摧毁了。伊朗另外两处核设(she)施也被摧毁了。”他说。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍒。在这种背景下🥿，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👚💟🍆🥾。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥝👞，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨😡💓，下半年预计将重回过剩逻辑👗。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👿🩲🍌🥥，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍆，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍆💋🍋，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👠，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👞👘👗🍄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥿💌😡🤬。

2、特殊需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)展多年，在2023年3月，原銀(yín)保監(jiān)會(huì)(hui)髮佈(bù)的《關(guān)于槼(guī)(gui)範(fàn)信託公司信託(tuo)業務分類(lèi)的通知》首次對(duì)特殊需(xu)要信託給(gěi)齣(chū)定義(yì)(yi)：信(xin)託公(gong)司接受單(dān)一自然人委託，或者接受單一自然人(ren)及其親(qīn)屬共衕(tòng)(tong)委託，以滿(mǎn)(man)足咊(hé)服務特定受益人的生活需求爲(wèi)主要信託目的，筦(guǎn)理處(chù)分信託財(cái)産(chǎn)。