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“我向日本解释了这一点👘👗💌。他们理解🍒👢。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说🍊💔，“现在我们有石油💕。他们可以拿走很多石油。他们也可以拿走很多其他东西。”

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而如中际旭创、新易盛、天(tian)孚通信等率先在相关领域布局(ju)并与海外头部客户保持深度合(he)作的优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一步巩固(gu)自身优势，抢(qiang)占市场份额。综上，国(guo)盛证券认为，海外(wai)算(suan)力复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块(kuai)行(xing)业龙头、以及光器件。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设👘💔，工期5个月🍈🧄。项目投资估算约3.26亿元🥦😡🍓，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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展望7月增量资金或有(you)望温和(he)净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有(you)望(wang)延(yan)续净流入，行(xing)业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看🌽🤬💝，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平💝👡💞🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II🩳💌🥭🥑😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒💗🤬👝，7月科技风格占优的可能性较大🍇🥬🩱。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍓🧄、新经济领域热点频出👠，地产国内投资相对较弱的状态🍍。5月总需求增速进一步反弹🩲💖，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍍👡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💘👞，外需和地产压力进一步提升🍉，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍇🥭💝🍆🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥭💕，可能反应了这种预期。