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行业配置：维持哑铃配置思路💋💓💓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍎👛，价格低位运行的背景下😻🧄🤍💘🍎，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿，获得ROE的抬升👄，享受更多成长性🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🥬👝，关注盈利和分红稳健的银行🎒💛🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒👞🥥💗；补贴政策推动下🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👚🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😡👿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡🥒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋💘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏🍑🍒💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍆🍉👝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊👚。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🎒🥔🥔、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋💘、通信（算力服务+卫星通信）。

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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示(shi)，市场弥(mi)漫的避(bi)险基调提醒(xing)投资(zi)者，今年美元的下跌更多地(di)反(fan)映了长期增长担忧——而(er)并(bing)非短期对美国资产(chan)流动性需(xu)求(qiu)的(de)任何(he)变化。

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1、在供应(ying)商方面，优(you)乐赛拥有多元化的供应商基础，2022-2024年(nian)，公司的五大供应(ying)商(shang)分别占购买总额(e)的约(yue)11.7%、19.1%及17.5%。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一(yi)供应(ying)商的依赖，减少了供应中断的风险。

2、“接下来油市的核心风险在于伊(yi)朗是否会封锁霍尔木(mu)兹海峡。”郭(guo)艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和，国际(ji)社会呼吁(xu)双方展开谈(tan)判。短期(qi)双方大概率(lv)会控(kong)制(zhi)冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风(feng)险溢价，价格中枢逐渐(jian)下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美(mei)国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海(hai)峡的(de)概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国(guo)与伊(yi)朗并(bing)无冲突，伊(yi)朗自身也需通过该海峡出口原(yuan)油，且该海峡约83%的原油出口流向亚(ya)太地区，封(feng)锁海峡对美国和以色列的打(da)击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过(guo)军事活动进(jin)行威慑。