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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民(min)金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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