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许廷全：下半年🥥，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👜🧅🍅，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💛💘🍓、受惠于政策的行业💟🩳🌽💘，包括科技领域的半导体🩰🩱💟🍇、互联网👘🍏、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥿👢、新式餐饮茶饮、美妆👜、电动车等🥥🩱🍇，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👡💘😡👡；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🧡。

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3、黄金影(ying)响因素陷入美元信用体(ti)系下降(jiang)的宏大叙事中，美债(zhai)危机难(nan)以有效(xiao)解除下，全球对黄金对(dui)抗信用货币的作用进行再认(ren)识，形成中(zhong)长(zhang)期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特(te)朗普关税政(zheng)策的摇摆(bai)及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱(ruo)了市场(chang)的避险需求，即使伊以大****爆发(fa)也未(wei)能有(you)效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美(mei)**对关税的态度，成为金价能否重(zhong)拾上涨的关键(jian)。另(ling)外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议(yi)后市场(chang)是否重启降息(xi)预期也(ye)是多空博弈的主要因(yin)素。从上年(nian)度涨幅(fu)来看，创造出近几年最佳(jia)表现，根据历史复盘(pan)当价格出现快速上涨，往(wang)往也意味着风险来临(lin)之(zhi)时(shi)，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位(wei)震(zhen)荡之势(shi)，三季度下旬起上行(xing)压力(li)或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现货黄金）。银(yin)价在二季度终于向上突破，这也使得(de)金银比回归逐渐得到市场认同(tong)，我们(men)认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主(zhu)。

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