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美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍💌😠，引发A股估值重估🍍🍈🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥾🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代😡👛，A股自由现金流收益率不断提升💓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄💘👚，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡💌👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜。据估算🥬🍅💕😠🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💞🥾👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖👝👅🩲。这个逻辑之下🥿🤍🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉，是重要的选股方向

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據(jù)香港聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股(gu)，每股(gu)作價(jià)19.7698港元，總金(jin)額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元(yuan)。增持后最新持股數目約爲9141萬股(gu)，持股比例(li)爲7.03%。

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2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角(jiao)度，重点(dian)推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美(mei)容护(hu)理、化学制药等”