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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👘👝，中东局势超市场预期平息🩰🍆🍎👙🍎，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💘，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥒🥬🍏🩰👗；另一方面🥑👄，特朗普近期在外交政策上的表态💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💕，故近期美元资产回流👙💖🩲💌，美股强于欧股👜🧄、黄金走弱😡🩱🍑、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅🥻。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥑，不仅从流动性角度为A股提供支撑👘💔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍋🧄。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定(ding)数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净(jing)投(tou)放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵(he)护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经(jing)济数据边际放缓情形(xing)下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金(jin)面(mian)有望继续维持宽松。

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美國(guó)5月(yue)覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平于0.1%。

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1、当地时间2017年7月6日🧅😠😈，韩国首尔🥭🍆👗🍏，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学😈🩰，前往办公室🥑👚💕。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天。

2、相比(bi)2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)(guo)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成(cheng)爲(wèi)引燃市(shi)場情緒(xù)的一箇(gè)催化。