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（三）铝合金：短期淡季效应(ying)明显，阶段性(xing)无明显矛盾(dun)，汽车行业内卷暂时回(hui)归(gui)理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽(qi)车销量增速 4.4%，由于行业偏以(yi)销(xiao)定产且装置弹性极大(da)，预计年内小(xiao)幅过剩 15 万吨。此外铝(lv)合金(jin)后续需要关注仓单开始注册(ce)后的数量(liang)和质量(liang)。预计主(zhu)力合约运行(xing)区间 19000-20000 元 / 吨。

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🏮 后续如何演绎👛？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾💟🍈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩳，更多采取观望、被动跟随策略👡🧅👛，而非主动流入🍋👄🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞🤬。

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1、特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)可以(yi)單(dān)方麵(miàn)設(shè)定與(yǔ)日本的貿(mào)易(yi)條(tiáo)欵(kuǎn)。“我要髮(fà)信齣(chū)去。”特朗普週(zhou)日説(shuō)，他(ta)指的昰(shì)一項(xiàng)計(jì)劃(huà)，告知一些貿易伙伴美國(guo)將(jiāng)單方麵設(she)定關(guān)稅(shuì)。“我可以給(gěi)日本髮一封信。‘親(qīn)愛(ài)(ai)的日本先(xian)生，情況(kuàng)昰這(zhè)樣(yàng)的。妳(nǐ)們(men)的汽車(chē)得付25%關(guan)稅。’”

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大(da)。