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2、1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近(jin)两年(nian)来港(gang)股业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。