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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💕🤍💋🍆。一方面😻💘，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💗💔🩰，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💕；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👅🩳🧡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍊🥝👗、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩱，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性(xing)对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步(bu)显示了(le)未来的(de)滞胀风险。相比今(jin)年3月的预(yu)测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美联储进(jin)一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏(pian)股混(hun)合）涨幅中位(wei)数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增(zeng)量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们(men)称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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1、展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看💋🩲🥾👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🌽👙👙，在科技🥕🥕、消费🥝👝🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚😡🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿👅。在流动性和增量资金方面💗🍋🧅🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🥑🥻🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇😈👜🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥👿💟😈🤬。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近(jin)年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显(xian)。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品(pin)设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务领域表现出色(se)，但为了顺(shun)应行业(ye)发展潮流，进一步提升自身(shen)竞争力，寻求(qiu)数字化(hua)转型的(de)突破成为必然(ran)选择(ze)。然而，数字化转型并(bing)非易事，需要强大的技术团队、丰富(fu)的行业经(jing)验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下(xia)，德固特将目(mu)光投向了(le)在数字化(hua)领域深(shen)耕的浩鲸科技(ji)。