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“未来 10 年，我们将削减 8 万亿美(mei)元的赤字，” 新闻(wen)秘书卡罗琳・莱维特(te)（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时(shi)内对以色列发动“大(da)规模破坏性军(jun)事打击”。

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1、对于以伊冲突影响😡，我们认为： 1）美股💓、A股和港股方面💋，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🩱🍈🍌👙，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥔👅💓，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💋🌽。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥭💓🩱，年内金价或仍有新高可能😠🍅。

2、1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核(he)心因(yin)素仍在(zai)于自身的(de)结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金(jin)属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问题(ti)。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好(hao)预(yu)期下，本周沪深(shen)300风险(xian)溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最(zui)低水平。关税(shui)对市场情绪的(de)冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或(huo)增量政策的持续发力；结(jie)构上(shang)来看，前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交(jiao)占(zhan)比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部(bu)分(fen)获利盘存在止(zhi)盈需求。