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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素(su)包括(kuo)地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)(dong)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以(yi)及市場(chǎng)(chang)情(qing)緒(xù)波(bo)動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)(chu)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👜🥔💟🩲😻，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💌。2025年1月🥕，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💛，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋(qu)于缓和。伊(yi)朗(lang)以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临(lin)的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

2、赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局(ju)；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但(dan)中美对(dui)抗(kang)因为美(mei)国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家(jia)队积极稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。