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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工(gong)是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业(ye)趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥻、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥒💛🩱🥿💛；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🍍、军工领涨。