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2025年第一季度👝🍏🩰👜，成都先导增利不增收，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%👢；归母净利润为2828.44万元👜👿，同比增长102.90%。

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3月11日(ri)，致尚科(ke)技公告称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电子产业基(ji)金（简称(cheng)“泓淇光电基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署框架协(xie)议(yi)，并于2025年3月11日通过董事(shi)会审议。

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最后，物价企稳尚需时日(ri)。物价稳定是央行的货币政策目标，央行(xing)一季度货(huo)币政策报(bao)告(gao)专栏提到，货币对物价发挥作(zuo)用取决(jue)于供需对比情况(kuang)。如果需求相对于产出上(shang)升，货(huo)币扩张对(dui)物(wu)价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保(bao)障供(gong)给的发展(zhan)模(mo)式下，反而会带来产能(neng)和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上(shang)物价(jia)也难以(yi)回(hui)升。5-7月PPI的翘尾因素(su)拖累明显，物价的(de)回暖还需要一定的时间。

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从目前基本面的趋势来看😻🥻，基本维持较为稳定的状态💯，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩲🍏🥑，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍓🍈。但边际来看，6月开始💟，外需和地产压力进一步提升🍓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👢🥥，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋😻。牛市阶段II💗💟，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👚，也就是说🥒🎒🤬🍆，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👅🌽🍓。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍(reng)要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。