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今(jin)年以来，多个现象级IPO在港交所上市(shi)，增量(liang)资金不断进入港(gang)股市场，推动打新市场(chang)持续火热。据港交所(suo)统计，今年(nian)前5个(ge)月，共有(you)29家公司在港股上(shang)市，IPO集资(zi)额达到777亿港元(yuan)。这一融资额已跃居全球第一。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍉。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👅🍉，随后国家队积极入市🍒🍇🥥🤬、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🧅😡。

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如果李光耀先生今天仍(reng)在世并重返美国国会，我(wo)相信他无法再重复1985年的乐观论(lun)断(duan)。事(shi)实上，当年他就已警(jing)告美国不要(yao)使用(yong)“保护主义”，这会带来一(yi)系列的连锁反应，阻碍经济增长。而(er)今天李光耀先(xian)生四十年(nian)前(qian)的警(jing)告不(bu)幸言中(zhong)，美国因国内(nei)经济问题，丧失了(le)维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护(hu)主义。美国的(de)关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与(yu)自由贸易时代结(jie)束了(le)，世界已经被颠(dian)覆。

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阿拉格齐(qi)称，基于自卫原则和国际(ji)关系公认准则，伊朗对以方的(de)侵略作出了回(hui)应。他表示，伊朗原本(ben)仅瞄准军(jun)事目标，但由(you)于以色(se)列14日袭击(ji)了伊朗境内多处能源(yuan)基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油(you)厂进行了(le)反击。“我们自卫是合(he)法的，也是对侵略的回(hui)应。如果(guo)侵略停(ting)止，我们的反击也将停止(zhi)。”

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1、3、从事(shi)件对油价(jia)的影(ying)响评估来看，若局势缓和，油价可能回落(luo)至每桶70美(mei)元下方，市场注意力将重新(xin)转向供需(xu)动态(tai)、贸易中断及俄罗斯原油面(mian)临的新一轮(lun)压力。而(er)若冲(chong)突扩大化，尤其如果紧张局(ju)势影响霍(huo)尔木兹(zi)海峡通行，在这种最坏情(qing)景下，伊朗石油出口可能减(jian)少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输(shu)通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承载全球30%的海运石(shi)油贸易和20%的液化天然气供应，涉(she)及伊(yi)朗、伊拉(la)克(ke)、科威(wei)特、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联(lian)酋的能源(yuan)出口。历史上(shang)，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与(yu)美国海(hai)军的对峙中，但海峡从未真正关闭。根据周末消息来看(kan)，伊以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走(zou)向预期之(zhi)外。因而油价的(de)波动会(hui)极(ji)端(duan)的(de)被放大，预计新(xin)的一周(zhou)仍将延(yan)续极高波动率，关注中东整(zheng)体能源设施的稳定性。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例(li)衡量(liang)，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)(ji)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在(zai)反(fan)關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪(lun)動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。