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行业配置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因(yin)此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率(lv)催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进(jin)一步(bu)强化了结构(gou)性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多(duo)或利率绝对(dui)水平不够(gou)低(di)，恰(qia)恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也是历史(shi)新高(gao)，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史(shi)低点，在全球范(fan)围也接近最低。与此同时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也提供了相当(dang)充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金(jin)管局为了对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制(zhi)有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放(fang)港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是(shi)否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低(di)，流动性或边际收(shou)紧，近期随着港元再度(du)触(chu)及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也时隔两年再(zai)度收(shou)紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、德斯控(kong)股（08437）发布公告，于2025年6月(yue)27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人(ren)同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。