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1、6月(yue)末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面(mian)达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市(shi)场向上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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