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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司👄，双方签署了股权划转意向性协议🥻🩳。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(ceng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或(huo)相對均衡。

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在关税的不确定影响下，美(mei)联储(chu)内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息(xi)的官(guan)员人数增(zeng)加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的(de)为(wei)8人，表(biao)明美联储内(nei)部对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降(jiang)息预期变化(hua)不(bu)大。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港(gang)股(gu)PB、PE估值(zhi)分位刚好(hao)回到过去10年均值(zhi)，风险溢(yi)价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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1、（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动(dong)不(bu)断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持(chi)续处于低位。由于废铜(tong)流入冶(ye)炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国和全球精铜(tong)产量(liang)分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。