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3、成(cheng)本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响(xiang)，未来(lai)2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计(ji)三(san)季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税(shui)政策及(ji)地缘(yuan)局(ju)势的演变。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥔💖，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👅👘🥻、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩱🎒🍊。中期来看，成长股将迎来主线行情💌😻，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💗🍉🤍👚。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍇💕🍌。本周沪指的“三连阳”🍏🎒💕💟🥝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥑。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍉🍓🍆🌽💓，但短期而言💌，我们在短暂经历波动率的回归交易后💗，仍要回到逻辑驱动的方向👿🍏🍑；中长期而言🥭，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。