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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💯，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💋🥿🍅😡🥬、核科学家👘、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场(chang)对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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在关税的不确定影响下💕💔👙，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍍，预测年内降息2次的为8人🍓，表明美联储内部对降息预期的分歧👜🥝。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👞，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来(lai)的石(shi)油石(shi)化(hua)、贵金属价格(ge)上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银(yin)、电(dian)子、军工领涨。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥿🍓🍒💛，预期 -0.2%🥻🥿，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👅💗🥕。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💖🩲🤍🥔，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💋，或增大美元指数、美债收益率的波动👿，从而构成对A股的阶段性扰动😈🍏🥿🍎💗。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💖。