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光智科技：公司原拟通(tong)过发行股份(fen)及支付现金的方式购买先(xian)导电子科技股份有(you)限公司100%股(gu)份，同(tong)时拟向不超过35名特定投(tou)资者发行股票募集配套资金(jin)。鉴于本次重组事项自筹(chou)划以来已历时较长，外部环境较本次(ci)重组(zu)筹(chou)划之初发生了一定变(bian)化，公司与本次(ci)交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致(zhi)意(yi)见，公司(si)经(jing)审慎(shen)考虑，决定终止本次重(zhong)组事项。

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不过👠，也有投资人士认为😈，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍆🍆😡，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💔💋，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥿😻。2006年加入吉利德（Gilead）💝👚，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍏🩱👅💖，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💝🌽，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方(fang)式购买东莞福(fu)可喜(xi)玛(ma)通讯科技有限公司（简(jian)称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开(kai)市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次(ci)交易(yi)尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会(hui)导(dao)致公(gong)司实际控制人发生变更。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以(yi)来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的(de)存储(chu)、小金属。