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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥒、贵金属价格上涨💔💗🤍；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍈🩰👡🥾，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍈🩲👗。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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在本月底结(jie)束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预(yu)计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿(yi)美(mei)元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏(pian)晚。央行货币政策重心(xin)向稳增长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币(bi)政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下半年来看(kan)，财政或先发力，货币(bi)配合，降息或在四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市(shi)多(duo)头(tou)情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现(xian)一定调整压力或是触发央(yang)行开(kai)启买债的重要条件。

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高盛(sheng)的分析师（包(bao)括尤利娅・热斯(si)特科(ke)娃・格里格斯比和达恩(en)・斯特鲁伊文）在一份报告(gao)中写道：“地缘政治风险(xian)溢(yi)价的急(ji)剧下降可能反映出，交易员近期(qi)经历了重大地(di)缘政治冲击但(dan)石油(you)供应未(wei)受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始(shi)可能会出现大(da)规模库(ku)存累(lei)积。”

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、（2）需(xu)求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行(xing)，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增(zeng)速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加(jia)持以及(ji)相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)(nei)光伏搶(qiǎng)裝潮透(tou)支需求(qiu)后，下半年(nian)全(quan)毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。