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AI需求(qiu)驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性(xing)机遇。AI硬件产业需求高景气，计算(suan)芯片有望加速放量(liang)的背景下，我(wo)们认(ren)为AI芯片需求将驱动网络层(ceng)面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模(mo)块产业链已成熟(shu)，我们预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等迭代方向也(ye)蕴含(han)着结构性机(ji)遇。

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关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy， LZB）

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1、2025年上半年🥕💞💔，虽然政策不确定性有明显升高💔💔，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🍋👢💝👘。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👚💖🍌，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👛😈，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍆，对欧洲市场保持相对乐观🍒🤬，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年💛🍅，建议平衡配置😠🍎💛。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🍄，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👅、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍆🥑。

2、今年1月在国(guo)新办新(xin)闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推(tui)动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公(gong)募基金(jin)、国有商(shang)业保险公司、基(ji)本养老(lao)保险基金、年金基金等都(dou)要全面(mian)建立实施三年以(yi)上长周(zhou)期考核，大幅降(jiang)低国(guo)有商业保险公司当年度经营指标考核权重(zhong)，细化明确全国社保基金五年以上长周期考(kao)核安(an)排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善(shan)各类中长期资金投资回报(bao)，实现共赢。