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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响💘👗🍌🥻，荣昌生物股价持续上涨💛🤬🍏🩰💓，其中A股6个月市值飙涨180亿元🧅👗🍈，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👘👝👙，同比增长近六成👜🥒🍄，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍋、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步(bu)凝聚(ju)的共识与迈(mai)出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成(cheng)为人类有记(ji)录以来最热年份，全球各地经历(li)了各(ge)种极端天气带来的灾害。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、但另一方面👝，小盘股当前“高拥挤、高估值🍒、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍎💖🥥🥒。

2、目前延长时段交易(夜盘)占该货币对日均成交额的近四分之一，较一年前的16%显著提升。相比之下🥿💯，据外汇平台Oanda数据🍍💕🥭，日元交易的大部分份额发生在延长时段，东京常规交易时间内的美元兑日元成交量仅占33%🍅🍏🤬🥾。