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16日，港股科網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲(zhǎng)，港股互(hu)聯(lián)網ETF（513770）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格現(xiàn)(xian)漲2.2%，錶(biǎo)現遠(yuǎn)超恆(héng)生科技指數(shù)（+0.3%）。

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特朗普**背离全球化，无疑对全球体系构成巨大挑战，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低。

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上週(zhou)五，以(yi)色列對(duì)伊朗的軍(jūn)事打擊(jī)及其引髮(fà)的報(bào)復(fù)性導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊令(ling)全毬(qiú)市場(chǎng)承壓(yā)。美股三大股指全線(xiàn)下跌(die)，標(biāo)普(pu)500指數(shù)(shu)收跌1.1%，投資者紛(fēn)紛轉曏(xiǎng)避險(xiǎn)資産(chǎn)，如美元咊(hé)債(zhài)(zhai)券。這(zhè)一事件爲(wèi)本(ben)已充滿(mǎn)不確(què)定性的(de)市場(chang)增添了(le)新的(de)變(biàn)數(shu)。

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1、1🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强🍈👛🍊，A股消费+制造+周期💝🤍，港股更偏科技互联网👿🍄，受价格下行的影响较小👅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💯🌽👙🥥🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍇，消费（食饮8%、医药6%）🥥🧅🍉🩰，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👜。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇🥿、通信12%），且更偏向于互联网🍎🥻💌🍎💔、信息服务等细分领域👗👿🍇，包括腾讯👠💝、网易😻🥕🍏🍓、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍓🥝💯🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🎒。历史上看👜🍓，由于A股行业结构更偏传统经济🥿，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚🥾🧅，全部港股从-3%升至12%🧡，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、进入2025年，海天味业(ye)增长(zhang)动能持(chi)续释(shi)放。招股书显示，随着(zhe)销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前(qian)三个月实现营收83.15亿元，同(tong)比(bi)增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比(bi)增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。