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3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱(qu)动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度(du)将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求(qiu)旺季(ji)已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预(yu)测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压(ya)力(li)将(jiang)贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三(san)季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元(yuan)/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👛💯，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍓🥑，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👞🥒👠🩱。

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交(jiao)易(yi)集中度：近期(qi)市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历(li)史(shi)分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基(ji)础建设、家用电器(qi)、白酒等领域交易占比相(xiang)对较低。

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