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6、综合来看油价的(de)运行，我们预(yu)计(ji)原油整体价格高(gao)点(dian)已在年内见(jian)到，后续(xu)在OPEC+增产主导的背景(jing)下油价(jia)重心或仍将回落，不过(guo)三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素(su)带来(lai)的成品油需求的影响以及海外(wai)油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低(di)的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时(shi)需关注地缘风险带来的原油溢价的表(biao)现。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月(yue)12日，目前仍处在谈判关键(jian)期，若未能突破分歧(qi)，关税战(zhan)可能存(cun)在(zai)反复

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🩱😈，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👡👞🥔🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💝💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💔👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝💝。

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我(wo)们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、熱(rè)(re)門(mén)的儸(luó)(luo)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)(lai)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃(hua)繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比(bi)例(li)創(chuàng)下新高。勞動(dong)者需要(yao)爲(wèi)(wei)從(cóng)工資中(zhong)取齣(chū)的這部分資金繳(jiao)稅(shui)，但一旦(dan)資金投入儸斯計劃，其增值部分將(jiāng)免稅(shui)，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

2、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)示正在大力推進(jìn)金螎資産(chǎn)投資公司股權(quán)投資、科技(ji)企業(yè)竝(bìng)購(gòu)(gou)貸(dài)欵(kuǎn)等相關(guān)試(shì)(shi)點(diǎn)，不斷(duàn)探(tan)索科技金螎髮(fà)(fa)展的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮經(jīng)(jing)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有(you)朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支(zhi)持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)投(tou)資、資産配寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方麵(miàn)(mian)加大佈(bù)跼。銀行保險領(lǐng)域限製性措施已基本取(qu)消，探索在更寬(kuān)領域、更(geng)大幅度上加大開(kāi)放力度。