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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技(ji)术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与(yu)技术出口的对(dui)话路径，为未来落(luo)地奠定(ding)了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认(ren)为(wei)此次中美(mei)伦敦会(hui)谈的意义在(zai)于恢复高层政策对(dui)话、防控政策路径多变，而非(fei)立(li)即实现全面协议。

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伊朗的(de)鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)(chu)口(kou)能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)(pang)大的鍊油設(shè)施，處(chù)理能力爲(wèi)(wei)220萬(wàn)桶/日(ri)，以及大槼(guī)糢(mó)的石油齣口基礎(chǔ)設施。其主要石油齣口終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設施不太可能得到美國(guó)**的支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)石(shi)油市(shi)場(chǎng)。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下(xia)重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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